Nuestro servicio de Wealth Management está diseñado para brindar asesoría independiente en la definición, estructuración y optimización de portafolios de inversión, orientados a maximizar el rendimiento ajustado al riesgo de cada cliente.

Contamos con la colaboración del Dr. Francisco A. Delgado, PhD,
Asesor Financiero Independiente y Profesor de Finanzas, con amplia experiencia global en banca de inversión y gestión de portafolios de alta complejidad.

Nuestro Enfoque de Asesoría Patrimonial

1. Perfilamiento y diagnóstico financiero

   • Evaluación de objetivos, horizonte de inversión y nivel de aversión al riesgo.

   • Identificación de tolerancia a drawdowns y liquidez esperada.

2. Estructuración del portafolio óptimo

   • Construcción de carteras con instrumentos ETF’s globales de renta fija y variable.

   • Diversificación estratégica y balance riesgo–retorno.

3. Análisis cuantitativo y simulación de escenarios

   • Corridas, backtesting y forecasteo de desempeño histórico y proyectado.

   • Evaluación de drawdowns, time downs y volatilidad esperada para optimizar decisiones.

Basamos nuestra gestión en análisis empírico, evidencia estadística y herramientas cuantitativas avanzadas, sin conflicto de interés ni vinculación a productos financieros.
El objetivo es brindar transparencia, objetividad y resultados medibles.